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CRM et ventes / Registre produit Bruno

Incwo CRM

Rechercher, créer et modifier contacts, firms, leads/affaires, notes, tasks, tickets/conversations et pièces Incwo via OAuth direct Bruno ↔ Incwo.

Disponible si configurétwin_chatbruno_chatadmin

Promesse utilisateur

Je peux exploiter Incwo si OAuth est connecté et si les objets CRM sont activés dans Bruno. Je lis contacts, firms, leads/affaires, notes, tasks, tickets/conversations, bill_sheets et proposal_sheets à la demande, avec tri explicite par récence et filtres de dates quand nécessaire; je peux créer ou modifier les objets activés uniquement en mode écriture après confirmation explicite.

Données lues

  • contacts Incwo
  • firms
  • leads/affaires
  • notes CRM
  • tasks
  • tickets/conversations
  • bill_sheets
  • proposal_sheets

Données écrites

  • réglages OAuth et périmètre Incwo dans settings/int_settings
  • objets Incwo activés créés ou modifiés après confirmation explicite

Activation

  • OAuth Incwo connecté
  • activation Incwo dans Bruno
  • objets CRM Incwo activés dans Configuration > Incwo

Limites

  • Les créations et modifications Incwo exigent le mode écriture confirmée et une confirmation explicite dans le chat.
  • Les listes Incwo forcent un tri explicite de récence et peuvent filtrer les dates sur tous les objets exposés.
  • Les endpoints métier Incwo sont paramétrables par environnement et doivent rester alignés avec les hosts DEV Incwo.
  • L'ingestion mémoire Incwo est configurable, mais aucun tool de synchronisation Incwo n'est exposé dans ce premier jet.

Stockage et périmètre

  • settings: bruno_incwo_crm_*
  • token OAuth Incwo chiffré via secret-box
  • métadonnées de tour external_tools.incwo_crm_tools

Outils exposés

  • list_incwo_crm
  • search_incwo_crm
  • read_incwo_object
  • create_incwo_object
  • update_incwo_object

Références code

  • src/core/twin-incwo-crm-tools.ts
  • src/core/incwo/incwo-crm-client.ts
  • src/core/incwo/incwo-crm-connection-settings.ts
  • src/app/actions/incwo-crm-connection-actions.ts